財(cái)務(wù)規(guī)劃師

崗位類型: 全職
薪水范圍: 4500-8000元
行業(yè): 保險(xiǎn)
適用區(qū)域: 桂林
職位描述
1.建立和維護(hù)客戶群,保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶;
2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息,以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略;
3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié),回答客戶的問題;
4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃,以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評估的需要;
5.建議策略,客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo),包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議;
6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施;
7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會,以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃;
8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型,以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問的職責(zé)。
職位要求
1.提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識;
2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識;
3.經(jīng)濟(jì)和會計(jì)的原則和做法,金融市場、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識。

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