投資理財顧問

職位描述

1.全面的需求分析，全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。
2、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)    
3、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議  
4、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系
5、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
6、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài) 

公司簡介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“金本資管”）是國內(nèi)專業(yè)的財富管理公司，公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧，服務(wù)于中國高凈值個人及機構(gòu)投資者，為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年，注冊資金：1000萬元。2017年在基金業(yè)協(xié)會登記為私募投資基金管理人，憑借著專業(yè)優(yōu)勢以及良好的業(yè)界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業(yè)獎項。企業(yè)宗旨：為實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。
戰(zhàn)略目標：完成大陸區(qū)域20家代理的整合，實現(xiàn)各省的服務(wù)能力，利潤實現(xiàn)一千萬。
階段目標：2017年底完成南寧專業(yè)銷售團隊建設(shè)，完成北方區(qū)直營體驗中心落成，增強北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國際頂尖金融團隊全程保駕護航，零空時監(jiān)察；
世界4大商業(yè)信息情報機構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息；
獲獎研創(chuàng)的《T-5A精端風控技術(shù)》可受國際保險公司承保。
金融交易：通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所，對全球金融衍生品進行交易，達到華爾街的交易水準，確?？蛻糍Y金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。
資本投資：國際頂尖金融團隊為機構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理，為其獲得最優(yōu)異的絕對投資回報。
私人銀行：私人銀行業(yè)務(wù)私密)，家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。
離岸資產(chǎn)管理：離岸管理業(yè)務(wù)(安全。
匿名隱私保護；資產(chǎn)保護、安全及增值規(guī)劃；繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù)；稅務(wù)優(yōu)化等。

這個企業(yè)沒有公開地址啵，您可以打電話問問。