私行經(jīng)理

職位描述

工作職責(zé)：
1、為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職資格：
1、一年以上私人銀行經(jīng)驗(yàn)，或三年以上貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，或五年以上普通理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，年齡30歲（含）以上；
2、國有銀行：工農(nóng)中建交，重點(diǎn)招募私人銀行部，貴賓理財(cái)中心高級營銷人員；
3、內(nèi)資股份制商業(yè)銀行：招商，浦發(fā)，光大，平安，民生，中信，興業(yè)，廣發(fā)；外資銀行：匯豐，花旗，渣打，恒生，大華；
4、證券、保險(xiǎn)、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu)，具體招募標(biāo)準(zhǔn)由各事業(yè)部根據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)展情況制定；
5、行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。 

公司簡介

??????武漢民投金融服務(wù)有限公司成立于2012年2月22日，注冊資本金（實(shí)繳資本）人民幣1.7億元，是專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融及票據(jù)服務(wù)的創(chuàng)新型綜合金融服務(wù)企業(yè)，目前已成立華中、華北、東北、華南、華東五大區(qū)域事業(yè)部，在深圳設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融線上事業(yè)部（民投金服），公司總部位于湖北省武漢市。
??????來自銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、國外投行、互聯(lián)網(wǎng)等知名上市企業(yè)的高管人員，用十余年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在民投金融組成了一支專業(yè)和擁有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的頂尖人才管理團(tuán)隊(duì)，其中博士、碩士、本科學(xué)歷的占比高達(dá)98%以上，來自世界100強(qiáng)企業(yè)高管占比75%，本科及以上學(xué)歷的后臺員工占比95%，其中10%的后臺員工擁有海外留學(xué)深造經(jīng)歷。
???????“民”即普羅民眾，“投”即投資萬象。民投金融倡行“普惠金融、綠色金融、健康金融”的發(fā)展理念，秉承“客戶尊重、員工尊重、行業(yè)尊重、社會尊重”的經(jīng)營理念，承載著“創(chuàng)造價(jià)值、回饋社會”的企業(yè)使命，貫徹“投以心;惠于民”的服務(wù)理念，立志打造全方位的互聯(lián)網(wǎng)金融綜合服務(wù)平臺，讓民眾享受到專業(yè)的金融服務(wù)。
??????隨著李克強(qiáng)總理提出的“普惠金融”概念，國家正大力扶持“互聯(lián)網(wǎng)+”的相關(guān)企業(yè)，民投金融順應(yīng)市場發(fā)展規(guī)律，結(jié)合自身特性，以銀行承兌匯票為投資標(biāo)的,著力開拓金融票據(jù)服務(wù)中心，并于2015年11月20日，首獲華中地區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)金融+票據(jù)服務(wù)”經(jīng)營資質(zhì)。挖掘金融票據(jù)產(chǎn)品優(yōu)勢，網(wǎng)羅票據(jù)市場多方資源，為投資者提供“互聯(lián)網(wǎng)金融+票據(jù)”的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。
??????迅猛發(fā)展的民投金融力爭在未來5年內(nèi)集齊銀行、保險(xiǎn)、基金、信托等金融全牌照，成為全國性的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，建設(shè)以客戶需求為導(dǎo)向，為客戶提供家庭資產(chǎn)配置及醫(yī)食住行等全方位的金融解決方案，力爭在2020年實(shí)現(xiàn)一站式金融服務(wù)的金融控股集團(tuán)。

上班地點(diǎn)