1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對胡可財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
桂林批發(fā)公司財稅顧問助理招聘
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桂林 財稅顧問助理 招聘
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學歷要求分析
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不限學歷41.2%
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中專17.6%
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本科5.9%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學歷?不限學歷占41.2%,中專占17.6%,大專占35.3%,本科占5.9%。
經(jīng)驗要求分析
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不限經(jīng)驗41.2%
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1-3年58.8%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗?不限經(jīng)驗占41.2%,1-3年占58.8%。