1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
桂林財稅顧問專員招聘
桂聘提供2025年11月桂林財稅顧問專員最新招聘，靈川縣1條，平均工資約為3484元，學歷要求不限最多，經(jīng)驗要求不限最多，更多財稅顧問專員項目財務(wù)顧問財稅顧問專員招聘，就上桂聘 guipin.com 篩選工作
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銷售服務(wù)專員
3000-8000元
2025-11-14
秦經(jīng)理經(jīng)理1. 維護老客戶
2. 提醒客戶續(xù)期交費，協(xié)助客戶辦理變更手續(xù)
3. 邀請客戶參加公司相關(guān)活動
約 1 個崗位
桂林財稅顧問專員招聘最新投遞
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秦女士2025-09-06 -
曾小姐2025-07-12 -
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桂林財務(wù)顧問招聘工資
￥
3484
元/月平均工資
薪酬區(qū)間: 2K - 8K，最多人拿：3K
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14.3%2K
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57.1%3K
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26.2%4K
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4.8%5K
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4.8%8K-1W
學歷要求分析
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不限學歷80%
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高中2.2%
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中專4.4%
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大專13.3%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學歷？不限學歷占80%，高中占2.2%，中專占4.4%，大專占13.3%。
經(jīng)驗要求分析
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不限經(jīng)驗75.6%
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1-3年24.4%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗？不限經(jīng)驗占75.6%，1-3年占24.4%。
相關(guān)企業(yè)
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許可項目：職業(yè)中介活動;道路貨物運輸（不含危險貨物）;建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）;人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）;教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
培訓(xùn)/培訓(xùn)學校 10人以下 -
保險 50-100人 -
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù);國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務(wù)。 -
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù);國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務(wù)。 -
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù);國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務(wù)。 -
一般項目：憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù)；各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù)；國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） -
培訓(xùn)/教育 10人以下
